In der kleinen Stadt Roswell leben unerkannt unter den Menschen vier "Hybriden" - Mischwesen aus Menschen und Außerirdischen - die hier darauf warten, daß sie eines Tages abgeholt werden, weil sie auf ihrem Heimatplaneten das Überleben ihrer Rasse sichern sollen. Bisher weiß niemand, daß sie nicht von der Erde stammen, bis an dem Tag, an dem eine Mitschülerin, die in einem Restaurant arbeitet, angeschossen, und von Liz, einer der vier Hybriden, auf magische Weise geheilt wird.

Witwer Terry hat sich mit seinem Sohn Jordan und Vierbeiner Zeus auf die Bahamas zurückgezogen, wo er eine Rock-Oper komponieren will. In unmittelbarer Nachbarschaft wohnen Judith und Nora sowie deren alleinerziehende Mutter, die Meeresbiologin Mary Beth, die gerade den in Gefangenschaft geborenen Delphin Roxanne auf ein Leben in der Freiheit vorbereitet. Als Roxanne eines Tages den zutraulichen Zeus vor einem Hai rettet, freunden sich die beiden Tiere an. Dies hat auch für deren Besitzer romantische Folgen.