USA in den 30er Jahren. Der warmherzige Dr. Wilbur Larch leitet in St. Cloud's ein Waisenhaus. Zu dem Waisenkind Homer Wells entwickelt der kinderlose Arzt allmählich eine tiefgehende Vater-Sohn-Beziehung. Larch bringt ihm alles Wissenswerte über die Medizin bei. Doch die ausgeprägte Persönlichkeit des Arztes stellt hohe Ansprüche an den Jungen. Und nun, da er erwachsen wird, zweifelt er langsam an Larchs Methoden. Und so beschließt Homer fortzugehen, um die Bahnen seines Lebens selbst zu bestimmen.

Die Handlung drehts ich um Clayis, einen jungen Mann, der eines Tages in einem kleinen Städtchen auftaucht und Arbeit sucht. Er findet einen Job als Helfer auf der Farm der Witwe Delilah, deren Mann Selbstmord begangen hat, weil sie ihm fremdgegangen war. Außerdem verliebt er sich in Kitty, die Freundin eines stadtbekannten Trinkers.