Ein wahnsinniger Serienkiller versetzt die Bewohner Manhattans in Angst und Schrecken. Um den grausamen Mörder zu fassen, muss sich die junge Polizistin Amelia Donaghy mit dem ehemaligen Detective Lincoln Rhyme zusammentun. Einst einer der führenden Kriminologen des Landes, ist der Experte in Spurensicherung zwar seit einem Unfall bewegungsunfähig ans Bett gefesselt, gilt aber dennoch Dank seines legendären Spürsinns weiterhin als brillanter Ermittler. Amelia ersetzt Rhyme in der Außenwelt bald Augen, Ohren und Beine. In einem Wettlauf gegen die Zeit müssen die beiden versuchen, sich in den Killer hineinzuversetzen, um ihn zu schnappen, ehe er erneut zuschlagen kann.

Jeds (Michael Caloz) einziger Freund ist sein Kater Whiskers. Er bittet die ägyptische Katzengöttin Bastet (Monique Mercure), ihn in einen Jungen zu verwandeln. Am nächsten Morgen ist Whiskers ein Mann. Gemeinsam erleben er und Jed einige Abenteuer. - Bezauberndes Fantasy-Märchen.