Nach Jahren der Forschung gelingt dem Wissenschaftler Sebastian Cain endlich der große Durchbruch! Sein Auftrag vom Pentagon lautete: Eine Substanz ausfindig zu machen, die einen Menschen unsichtbar machen kann. Vor den Augen seiner Kollegen startet Cain ohne Bedenken über Nebenwirkungen einen Selbstversuch, der erfolgreich verläuft. Allerdings bringt die Fähigkeit, unsichtbar zu sein, einige Nebenwirkungen mit sich. Während er sein neues Erscheinungsbild zunächst nur für belanglose Streiche und Scherze an seinen Kollegen nutzt, entwickelt Cain schon bald wesentlich dunklere Züge. Er beginnt, seiner attraktiven Nachbarin nachzustellen und schreckt auch vor schlimmeren Dingen nicht zurück. Als seine Kollegen Linda McKay und Matthew Kensington das Experiment rückgänig machen wollen, eskaliert die Situation. Denn Cain gefällt die Unsichtbarkeit und alle grausamen Freiheiten, die sie mit sich bringt.

Carl und Joline sind frisch verheiratet - doch nach 567 Ehetagen verschwindet Carl über Nacht! Versprechen muss man halten, davon ist seine bildhübsche New Yorker Gattin überzeugt, und entschlossen, Carl an sein Ehegelöbnis zu erinnern, reist sie ihm bis nach El Paso hinterher. Hier lernt sie Carls heiße Latino-Geliebte Carmen kennen, doch das ändert nichts an Jolines Plan, ihren Mann zurückzuerobern. Der gut aussehende Nachbar Neil sorgt für zusätzliche Gefühlsverwirrung ...