Mit dem mit einem Maximum an Fanliebe zusammengestellten Doppelfilm huldigen die beiden Kultregisseure Quentin Tarantino und Robert Rodriguez dem Genre des Exploitationfilms. Angereichert mit fiktiven Trailern mit bezeichnenden Titeln wie "Machete" oder "Werewolf Women of the SS", optisch psychedelischen Übergangseinblendungen, bewusst zerkratztem Film, fehlenden Szenen und knisterndem Projektor-Sound schufen Tarantino und Rodriguez nun mit peniblem Auge (und Ohr) für Authentizität eine faszinierende Hommage.

Nach dem Tod seiner Eltern beschließt der junge Rinderfarmer Jesse, das Farmerleben zu beenden und nach LA zu ziehen. Sein alter Freund Tom kann ihm eine Wohnung in seiner Nähe besorgen und Jesses Abenteuer scheint nichts mehr im Weg zu stehen. Doch schnell werden Jesse die Augen geöffnet. Drogen, Waffen und Prostitution scheinen allgegenwertig zu sein. Nachdem sich Jesse auch noch ausgerechnet in das Mädchen des Zuhälters und Gangsterbosses Capone verliebt muss er ein paar sehr gefährliche Entscheidungen treffen. Eine lebensbedrohliche Angelegenheit.