Der Erweckungsprediger Reverend Cotton Marcus ist sehr erfolgreich in seinem Job, dabei fehlt ihm immer öfter der wahre Glaube. Er nutzt sein Schauspieltalent nicht nur für evangelikale Messen, sondern auch für lukrative Teufelsaustreibungen, bei denen er in mitreißenden Shows arme Gläubigerseelen von ihren vermeintlichen Dämonen befreit. Bei seinem letzten Exorzismus will er sich von einem Fernsehteam filmen lassen, um die Austreibung als Märchenstunde für Abergläubische zu entlarven. Im tiefsten Süden soll er die besessene Tochter eines strenggläubigen Mannes heilen...

AJ hat sich immer ein schönes, ruhiges Leben gewünscht. In den vergangenen 13 Jahren hat sein bester Freund Jack dieses an seiner Stelle gelebt. Nachdem AJ seine Schuld beglichen hat und endlich nach Hause kommt, muss er etwas lernen - die Entlassung aus dem Gefängnis bedeutet nicht, dass man frei ist. AJ landet im Fadenkreuz des lokalen Gangsterbosses und um die Menschen, die er liebt, zu beschützen, muss er zu den Sünden der Vergangenheit zurückkehren.