Die Meerjungfrau Undine lebt mit ihren Schwestern Aquarella und Melusine sowie ihrem Vater, dem Meerkönig, auf dem Meeresgrund. Doch Undine will mehr als nur ihr goldenes Haar kämmen, denn sie ist fasziniert vom Leben über dem Wasser. Eines Tages rettet sie Prinz Nikolas das Leben und verliebt sich Hals über Kopf in ihn. Der Prinz ist jedoch bewusstlos und wird bald von einer Prinzessin gefunden. Beide verlieben sich sofort, aber die Prinzessin verschwindet, als sie Leute herannahen sieht. Undine beobachtet das und sucht in der dunklen Grotte die mächtige Meereshexe Mydra auf und will von ihr, dass sie ihren Fischschwanz gegen Beine eintauscht. Doch Mydra stellt eine Bedingung: Einmal an Land wird sie stumm sein, und sollte der Prinz sie nicht wählen, wird sie zu Schaum auf den Wellen des Meeres. Zudem wird jeder Schritt schmerzhaft für sie sein. Undine geht darauf ein.

Robert Stern ist erfolgreich im Job, familiär jedoch traumatisiert, nachdem er seinen einzigen Sohn wenige Tage nach der Geburt durch plötzlichen Kindstod verloren hat. Noch immer ist er ein angesehener berliner Strafverteidiger. Er wird von einem geheimnisvollen Mandanten kontaktiert, der sich mit ihm auf einem verlassenen Platz treffen will. Stern nimmt das Angebot an und stellt am Treffpunkt überrascht fest, dass es sich bei dem Mandanten um einen kleinen Jungen handlet. Der zerbrechliche und todkranke Zehnjährige stellt sich als Simon vor und eröffnet Stern, dass er fest davon überzeugt ist in seinem früheren Leben ein Mörder gewesen zu sein. Zum Beweis beschreibt ihm das Kind einen Keller, in dem er die vermeindlichen Menschen getöt haben soll. Stern hält diese Aussage für absurd, bis er in besagtem Keller tatsächlich menschliche Überreste findet.