Jill und Adam pflegen eine heiße Liebesbeziehung. Sie ist Künstlerin und er Filmemacher. Ihr ständiger Begleiter bei ihren sexuellen Exzessen: eine Kamera, die alles dokumentiert. Keine Erfahrung ist ihnen zu wild oder gefährlich, solange ein neuer Kick an dessen Ende steht. Um ihrem Sexleben noch mehr Würze zu verleihen, finden die zwei sich eines Tages in einem heruntergekommenen Krankenhaus wieder und beginnen sich zu lieben - nichts ahnend, was in dem vermeintlich verlassenen Gemäuer lauert. Als Adam den Fehler begeht Jill, die er an einem Stuhl festgebunden hat, nur kurz aus den Augen zu lassen, wird durch ihr Experiment ein Wesen geweckt, dass mehr als nur fleischliche Gelüste verspürt.

Im Jahr 1830 tourt Niccolo Paganini durch die ganze Welt und ist auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Paganinis Manager Urbani tut alles, um die um seinen Star zirkulierenden Skandalgeschichten am Laufen zu halten. Meistens dreht es sich dabei um Paganini und die schönen Frauen. Urbani will Paganini dazu bewegen, nach London zu gehen. Der britische Geschäftsmann John Watson und seine Geliebte Elisabeth riskieren dabei ihren gesamten Besitz. Auch in London gewinnt Paganini die Masse schnell für sich. Doch als er sich in die Tochter seines Gastgebers Watson verliebt und die beiden durch die Musik zueinander finden, schmiedet Urbani einen teuflischen Plan, um den Einfluss über seinen Schützling nicht zu verlieren.