Nachdem Zeus' Sohn Hercules im Alkoholrausch unkontrolliert um sich wütet und dabei seine eigene Frau und die Kinder erschlägt, wird er zur Bestrafung ins Exil in die Berge verbannt. Arius, treuer Hauptmann der Königsfamilie, muss mit ansehen, wie ein machtbesessener General nicht nur die royale Familie meuchelt, sondern auch seine zukünftige Braut, Prinzessin Theodora, entführt. In seiner verzweifelten Not wendet sich Arius an den gefallenen Halbgott Hercules, der in der Rettungsaktion eine einmalige Möglichkeit sieht, sich nach seinen schlimmen Taten zu rehabilitieren. Gemeinsam mit seinem Kampfgefährten Horace stellen sich Arius und Hercules ihren brutalen Widersachern in den Weg, um der Tyrannei endgültig ein Ende zu setzen.

Als Prinzessin Aramanda aus einem 100-jährigen Tiefschlaf erwacht, muss sie feststellen, dass die Welt, wie sie sie kannte, nicht mehr existiert. Stattdessen hat mittlerweile ihre böse Stiefmutter Tambria, der sie ihren magischen Tiefschlaf überhaupt erst zu verdanken hatte, das Königreich mit Dunkelheit überzogen und die Herrschaft übernommen. Aramanda fasst daher den kühnen Entschluss, Königin Tambria und ihren finsteren Dienern den Kampf anzusagen. Mit der Unterstützung einer guten Fee schart sie dafür mehrere tapfere Mitstreiter um sich. Nur gemeinsam können sie die schrecklichen Prüfungen, die undurchdringlichen Wälder und die furchteinflößenden Kreaturen bezwingen, die sich ihnen in den Weg stellen