Bernadette lebt in einem schönen Haus auf dem Land. Sie liebt es, ihre Freude zu Dinner-Partys einzuladen, um gemeinsam Mystery-Spiele zu spielen. Eine scheinbar ganz normale Party mit einer Gruppe von Freunden geht ziemlich schief, denn eines der Spiele nimmt eine gefährliche Wendung. Eine Frau überwältigt die anderen Gäste und hält sie in ihrer Gewalt. Sie will, dass sich die Freunde ihre dunkelsten Geheimnisse offenbaren. Dabei wird nichts und niemand sie stoppen ...

Fünf Männer reiten nach Yellow Rock, von wo aus sie mit der Rettungsaktion eines Familienmitglieds und seines verschwundenen Sohnes beginnen wollen. Dabei soll ihnen Fährtensucher Hanner helfen, der den Rettungstrip in das Territorium der Black Paws führen soll. Obwohl die dort lebende Ärztin Sarah Taylor ihnen ein Durchreiserecht besorgt, werden die Weißen schon bald von einem alten Fluch eingeholt und einem Fieber befallen. Ihr Überlebenskampf in der Wildnis beginnt.