New York, Ende der 1970er: Irving Rosenfeld ist im Bullshit Business - das heißt: Er schlägt aus Geldgeschäften größtmöglichen Gewinn - für sich, versteht sich. Dank seiner Abgezocktheit und seiner Überredungskunst ist Irving ein wahres Betrüger-As im Sektor des Finanzbetruges. Mit dem Geld anderer Leute hat er ein kleines Vermögen angehäuft, was seiner Frau Rosalyn und dem gemeinsamen Sohn ein unbeschwertes Leben verschafft. Da Irving seine Grenzen kennt und weiß, wie weit er mit seinen Betrügereien gehen kann, ist er bisher weder mit dem Mob in Konflikt geraten, noch auf den Radar der Behörden in Form des FBI. Leider ist seine "?Geschäftspartnerin' und Geliebte Sydney Prosseraus gierigerem Holz geschnitzt. Und so führt ihre Unachtsamkeit das FBI in Gestalt des aufstrebenden Agent Richie DiMaso direkt zu Irving...

Nachdem der Rassist Garrett "?Tully' Fuller (Joe Anderson) gemeinsam mit seiner nicht minder brutalen Freundin einen Cop getötet haben, verschanzen sie sich in einem Haus und nehmen dort eine afroamerikanische Familie als Geiseln. eine Nacht voller Terror bricht nun über die Familie hinein. Vor allem als der starkt tätowierte und mehr als Gewaltbereite Sobecki (Anson Mount), Anführer der arischen Bruderschaft, dem das mörderische Paar angehört, von dem Zwischenfall Wind bekommt.

Hayley ist die Frontfrau einer erfolgreichen Rockband, die sie zusammen mit ihrem Bruder gegründet hat. Jack ist Gitarrist der Band und mit ihm zusammen schrieb sie die meisten ihrer Songs. Eines Tages stirbt er jedoch an einer Überdosis Heroin und Hayleys Welt fällt plötzlich in sich zusammen. Damit die Band den Verlust überlebt, heuert ihr Manager den jungen Enzo als Jacks Ersatz an. Ganz langsam kommt Hayley wieder auf die Beine und die musikalischen Vorschläge des Neuzugangs erweitern das Repertoire der Band erheblich, auch wenn es bei den Fans nicht sonderlich gut ankommt. Obwohl Hayley glücklich verheiratet ist und mit ihrem Mann Carter zwei Kinder hat, beginnt sie auf einer Tour eine Affäre mit Enzo. Doch ihm reicht das nicht aus. Er taucht bei ihr Zuhause auf, spielt mit ihren Kindern und musiziert zusammen mit ihrem Mann. Als Hayley die Affäre endgültig beenden will, gerät die Situation außer Kontrolle...