Als der kleine Robbie von einem Jungen schikaniert und angegriffen wird, fällt dieser schließlich tot um. Der Priester Henry vermutet, dass Robbie mehr als nur ein gewöhnliches Kind ist. Fünf Jahre später kehrt Robbie in die Stadt zurück und versucht, die Freundschaft zu Heather wieder aufleben zu lassen. Deren Freund gefällt das nicht, weswegen er ihn angreift. Wie Jahre zuvor bei dem Jungen fängt auch Greg an zu bluten, während Robbie ihn nicht angefasst hat. Henry ist sicher, in ihm die Verkörperung des Anti-Christen zu sehen, aber hat er damit wirklich recht?

So haben sich Daniel und seine Kinder Bobber und Sarah die Weihnachtszeit nicht vorgestellt: Nachdem Bobber von einem Auto angefahren wird, benötigt er dringend eine Operation und darüber hinaus eine umfassende Physiotherapie im Anschluss. Rodney Freeman, den Daniel als Kind bei sich aufgenommen und großgezogen hatte, will die beiden nach San Francisco fliegen und die notwendigen medizinischen Maßnahmen für sie bezahlen, da er mittlerweile ein bekannter Schriftsteller ist. In San Francisco lernt der Familienvater Bobbers Therapeutin Briony Adair kennen und lieben. Der Junge lädt sie, obwohl seine Heilung nur langsam voranschreitet, einfach zu Weihnachten ein. Bobbers Schwester Sarah ist mit dieser Einladung überhaupt nicht einverstanden, da sie ihre Mutter noch immer vermisst und keine neue Frau im Haus dulden will.