In einer einsamen Bergbaustadt ist das Leben nicht aufregend, besonders wenn auch die Wirtschaftskrise nicht an der Stadtgrenze Halt macht und die Gemeinde somit schleichenden Schrittes zu Grunde geht. Doch dann passieren merkwürdige Dinge und die Bevölkerung wird in helle Aufregung versetzt, als plötzlich nach und nach die Kinder der Stadt verschwinden. Es hält sich das Gerücht unter den Einwohnern, dass die Kleinen von einem unheimlichen Wesen entführt wurden, welche sie nur den "Tall Man" nennen. Julia Denning steht der Sache jedoch skeptisch gegenüber und mag nicht an übernatürliche Wesen oder dergleichen glauben. Doch auf einmal ist auch sie selbst betroffen, als ihr kleiner Sohn David eines Nachts spurlos verschwindet. Die Krankenschwester ist völlig fassungslos, setzt aber alles daran ihr Kind zu befreien. Und durchlebt dabei den schlimmsten Albtraum, den man sich nur vorstellen kann...

Die Farm von Jack und seiner Frau Rita steht kurz vor dem Bankrott. Als jedoch deren fünfzehnjährige Tochter Megan den wilden Hengst Midnight entdeckt, scheint ein Ausweg gefunden. Allen Widrigkeiten zum Trotz versucht die Familie binnen kürzester Zeit Midnight zu zähmen und zu trainieren, um bei einem Rennen das rettende Preisgeld zu ergattern. Doch dann verletzt sich Jack schwer und es liegt nun an Megan die Farm zu retten... Dieser wunderschöne und inspirierende Familienfilm präsentiert eine Geschichte, die tief unter die Haut geht und den Wert der Familie in den Vordergrund rückt.