Eigentlich wollten die fünf Freunde nur einen Urlaub am Meer machen, auf einer Insel, die Onkel Quentin zu wissenschaftlichen Recherchen dient. Doch wie immer kommt es anders, als sie auf ein Schiffswrack stoßen. Joe, ein Mädchen von der Insel, behauptet, darin läge ein Schatz. Den wiederum könnte das Mädchen gut gebrauchen, denn das Haus ihrer Familie steht kurz vor dem Abriss durch einen reichen Investor.

Kronprinz Ludwig entwickelt sich, anders als sein jüngerer Bruder Prinz Otto, gar nicht nach dem Geschmack seines Vaters, König Max II.. Anstatt sich um die Aufrüstung des bayerischen Heeres zu kümmern, schwärmt Ludwig für die Kunst und Musik, besonders für den "Lohengrin" von Richard Wagner. Doch früher als erwartet muss Ludwig die Verantwortung für sein Land übernehmen, denn sein Vater stirbt überraschend. Als Ludwig II. von Bayern fühlt er sich von den Staatsgeschäften überfordert und von dem Ministerpräsidenten gegängelt, der seine hochtrabenden Ideen, die Kunst im gesamten Staat zu fördern, nicht mitmacht. Besonders als er den nicht nur als Komponisten, sondern auch als Revolutionär bekannten Richard Wagner nach München holt, dem er zudem seine Schulden bezahlt, schwört er Widerstand herauf. Als dann noch Preußen Österreich den Krieg erklärt, wird er gezwungen, gegen seine Überzeugungen zu handeln...