Nach dem Tode von König Artus greift dessen Schwester, die mächtige Hexe Morgana, nach der Macht auf Camelot. Sie stellt ihren ewigen Rivalen Merlin kalt und schlägt ihre Feinde, so diese nicht schnell genug fliehen können, im Burgverlies in Ketten. Arturs Sohn Galahad aber flüchtet nach Frankreich, wo er die verstreut lebenden Ritter der Tafelrunde wieder vereinen und auf einen Feldzug gegen Morgana führen will. Doch um mit jener fertig zu werden, muss man erst an ihren feuerspeienden Flugdrachen vorbei.