Bailey Andrews ist ein fröhlicher Teenager, der wie viele andere Mädchen im gleichen Alter eine Vorliebe für Pferde hat. Bei einer Reitstunde wird sie jedoch vom Pferd geworfen, und obwohl es ihr danach zunächst gut geht, verschlechtert sich ihr Zustand drastisch. Sie erblindet. Ihre Eltern Caroline und Jason geben ihr Bestes, um ihre Tochter an das Leben als Erblindete heranzuführen. Vom Blindenhund-Trainer Charlie bekommt sie zahlreiche Hunde vorgestellt, die Bailey fortan begleiten sollten, doch keiner will so recht passen, bis sie das Zwergpferd Apple kennenlernt.

Der New Yorker Autor Blake Blackman begibt sich in eine abgelegene Berghütte, um dort Inspiration für seinen nächsten Horror-Roman zu finden. Auch seine heimliche Geliebte Angelica Santoro ist mit von der Partie, um ihm in der Einöde etwas Gesellschaft zu leisten und ihm die Stunden zu versüßen. Unmittelbar nach ihrer Ankunft findet Blake auch schon den von ihm ersehnten Stoff für sein neuestes Werk: In der Region nahe ihrer Bleibe sollen Kinder auf mysteriöse Weise verschwunden sein. Und das ist nicht alles: Die übernatürlichen Phänomene in der Umgebung häufen sich und die beiden erleben sie im eigenen Leib. Als die verzweifelte Angelica dann auch noch von Geistern heimgesucht wird, entwickelt sich der romantische Ausflug der beiden endgültig zu einem ausgewachsenen Albtraum...