Der desillusionierte 33-jährige Sam entdeckt im Pool seines East-Side-Appartments in Los Angeles eine mysteriöse Frau namens Sarah . Sie haben sich kaum richtig kennengelernt, als Sarah plötzlich verschwunden ist und Sam sich auf eine surreale Suche quer durch Los Angeles begibt, um das Geheimnis ihres Verschwindens zu entschlüsseln. Seine Suche führt ihn in die düstersten Mysterien, Skandale und Verschwörungen in der Stadt der Engel.

Der junge Jake Emory lebt in dem kleinen Örtchen Brightwood. Wer dort aufwächst hat zumeist keine rosige Zukunft vor sich: Entweder winkt eine Laufbahn beim Militär oder man wird zum Unruhestifter. Doch was Jake bevorsteht hat noch nie jemand erlebt. Als er nämlich eines Tages mit seinen Freunden durch die Gegend streift, findet er eine mysteriöse, blaue Substanz von unbekannter Herkunft vor. Schnell ist eine Probe eingesackt und zu Hause experimentiert Jake ein wenig damit herum. Doch dann läuft etwas schief - aber das Ergebnis ist mehr als nur überraschend. Denn auf einmal befindet sich ein kleiner Dinosaurier bei Jake im Haus. Seinen neuen Freund will dieser so gut es geht von der Öffentlichkeit fern halten, aber das ist zum Scheitern verurteilt, denn der kleine wächst unheimlich schnell. Als sich dann auch noch das Militär einschaltet, wird es richtig brenzlig. Jake muss alles dafür tun, dem Dino zu helfen.