Dänemark, 2025: Nach einem Terror-Anschlag in Kopenhagen, bei dem 23 Menschen starben, häufen sich rassistische Übergriffe. Die rechtspopulistische Partei "National Movement" steht bei den bevorstehenden Wahlen kurz vor einem triumphalen Sieg. In diesem toxischen Klima lässt sich der junge Zakaria rekrutieren, um den baldigen Premierminister auszulöschen, noch bevor dieser an die Macht kommt.

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts reist der Däne Peter Sidenius in die Hauptstadt seines Landes. Dort möchte er Ingenieurswesen studieren, unter anderem um sich gegen seinen strengen Vater aufzulehnen. Dort kommt er mit einer reichen jüdischen Familie in Kontakt und verführt die älteste Tochter Jakobe. Kurz darauf wird er damit beauftragt in seiner Heimat ein Großbauprojekt zu leiten. Um das zu realisieren muss er jedoch seinen Stolz überwinden.