Nach Unterzeichnung eines Vertrags bei einem Label, das in tödliche Drogengeschäfte verwickelt ist, stürzt ein Hip-Hop-Produzent in das organisierte Verbrechen ab.

Der langjährige Harz-IV-Empfänger Willi (Richy Müller) hat die Ausbeutung des Sozialstaates zu einer Kunstform erhoben. Er kennt wirklich alle Tricks, um dem Sozialamt Geld aus der Tasche zu ziehen. Dabei quält ihn immer noch, dass er zu seinem Sohn seit Jahren keinen Kontakt mehr hat. Eines Tages quartiert Willi die von der Abschiebung bedrohte Familie von "Franz" (N'Tarila Kouka), der eigentlich Fianarantsoa heißt, in eine Wohnung in seinem Mietshaus ein. Eigentlich nur eine Masche, denn das Gebäude wäre sonst abgerissen worden. Dennoch entwickelt sich zwischen Willi und Franz eine tiefe Freundschaft.