Nachdem ihr Mann Tye spurlos verschwunden ist, gerät seine Frau Rachel unter Verdacht, etwas damit zu tun zu haben. Während Rachel damit beschäftigt ist, ihre Unschuld zu beweisen, kommt sie dunklen Geheimnissen ihres Mannes auf die Spur. Ausgerechnet der Mensch, von dem sie glaubte, ihn besonders gut zu kennen, scheint eine Menge Geheimnisse zu haben. Schon bald wird Rachel klar, dass es jemanden gibt, der dafür gesorgt hat, dass sie verdächtigt wird.

Während ein Team von Wissenschaftlern mit mutierten Zellen an Krokodilen experimentiert, brechen die Reptilien aus und machen das Gebiet um den Badesee Clear Lake unsicher. Hier befindet sich Beth mit ihrer Schwesternschaft, während ihr Dad (Entenwächter, vielleicht sogar Ranger) mit dem örtlichen Sheriff Reba (Yancy Butler) versucht, gegen die mutierten Viecher, zu denen sich auch bald Anakondas gesellen anzukämpfen...

Eine katastrophale Vulkaneruption befreit antike drachenähnliche Kreaturen. Wissenschaftler befürchten dies könnte eine Kettenreaktion auslösen, und damit den gesamten Planeten diesen Kreaturen ausliefern.