An seinem 18. Geburtstag klopft ein seltsamer Fremder an die Tür von Jack (Jamie Atkins) und seinen wenig begeisterten Eltern. Schnell stellt sich heraus, dass dieser Mann von Jacks lange verschollenem leiblichem Vater geschickt wurde. Der Bote überreicht dem jungen Erwachsenen einen Beutel mit eigenartig wirkenden Bohnensamen. Jack wird neugierig und pflanzt sie direkt im Garten. Es entsteht eine riesige Bohnenstange, die bis in den Himmel rankt und ihn in ein Land über den Wolken bringt, das von riesigen Monstern bewohnt wird, die in einem großen, geheimnisvollen und fliegenden Schloss hausen. Als die Riesen herausfinden, wie sie auf die Erde gelangen können, muss Jack sofort reagieren und vor den Feinden wieder unten sein, um die Zerstörung seiner Heimat und des gesamten Planeten zu verhindern.

420 vor Christus ist das römische Reich im Aufruhr und zieht in den Krieg, um sich zu vergrößern. In diesen düsteren und blutigen Zeiten wird auf mysteriöse, gar dämonische Weise ein Junge geboren. Sein Schicksal ist schon jetzt besiegelt, er wird einst der berüchtigte Zauberer Merlin sein, aber er wird auch große Qualen erleiden müssen. Ein Magier weist ihn und ein anderes Waisenkind namens Vendiger in die Künste der Magie ein, doch Vendiger nutzt seine Kräfte, um die Saxon Armee zu kontrollieren und das Land ins Verderben zu stürzen. Merlin, der seine Kräfte noch nicht unter Kontrolle hat, muss das berüchtigte Schwert Excalibur finden und eine eigene Armee gegen Vendiger in den Kampf führen.