Teddy Walker ist bisher auch ohne Schulabschluss gut durchs Leben gekommen. Dank seines losen Mundwerks und Einfallsreichtums wird er als Barbecue-Grill-Verkäufer regelmäßig zum Mitarbeiter des Monats gewählt. Als ihm allerdings durch ein Missgeschick der ganze Laden um die Ohren fliegt, muss er sich eine Alternative einfallen lassen. Teddy beschließt Börsenmakler zu werden, muss dafür aber die Abendschule seiner ehemaligen High School besuchen. Dort ist mittlerweile ausgerechnet sein früherer Mitschüler und Streber Mackenzie Direktor. Er möchte seinem alten Schulkameraden das Leben schwer machen. Doch die Abendschullehrerin Carrie lässt das nicht zu, denn sie will jeden ihrer Schüler erfolgreich durch den Unterricht bringen. Als sie Teddy jedoch nach kurzer Zeit für "klinisch dumm" erklärt, sieht dieser keinen anderen Ausweg, als die Abschlussprüfung zu stehlen...

Im New Yorker Untergrund herrscht der Drogenbaron Big Ed mit eiserner Hand. Aber auch die Gesetzeshüter hat er unter Kontrolle - er schmiert die Polizei regelmäßig mit seinem Drogen-Geld. Der kurz vor seinem Ruhestand stehende Detektiv Agostini bekommt einen letzten Fall aufgebrummt, der ihm nochmals alles abverlangt: Er soll Big Ed dingfest machen. Doch um den Verbrecherboss zu verhaften, muss der Ermittler erst einmal in seinen eigenen Reihen operieren und die korrupten Kollegen aus dem Verkehr ziehen. Als Undercover-Cop der Spezialeinheit "Narx" versucht er, die Maulwürfe aus dem Polizei-Department aufzuspüren, doch seine Pläne werden vom gut vernetzten organisierten Verbrechen zunichte gemacht. Die Zahl der Toten steigt und es dauert nicht lange, bis der Cop sogar selbst auf der Verdächtigen-Liste steht...