Der Hexer Geralt, ein mutierter Monsterjäger, kämpft darum, seinen Platz in einer Welt zu finden, in der sich Menschen oft als böser erweisen als Monster.

König Heinrich VIII. hat sich seine Macht durch allerlei Intrigen und mit gnadenloser Härte gesichert. Leidenschaftlich bis ins Mark schreckt er vor Tabubrüchen, Morden und resoluten Machtkämpfen nicht zurück. Über Jahrzehnte hinweg baut er sich einen Hofstaat auf, der nur eines kennt: Furcht. Doch Feinde lauern überall, innerhalb und außerhalb seines Umfeldes versuchen verschiedenste Akteure, den Monarch unter Kontrolle zu bringen.