USA mitte der 50er Jahre: Der aus armen Verhältnissen stammende J.R. Cash heiratet nach seiner Dienstzeit beim Militär in Deutschland seine junge Freundin und bekommt mit ihr zusammen ein Kind. Er träumt von einer Karriere als Musiker und es gelingt ihm eines Tages mit einigen seiner älteren Songs, die er während seiner Militärzeit geschrieben hatte, eine Platte aufzunehmen. Cashs Aufstieg ist rasant und bei einem seiner Auftritte lernt er die Sängerin June Carter kennen und beginnt sich in sie zu verlieben, doch auch June ist verheiratet. Johnny landet einen Hit nach dem anderen und verfällt immer mehr der Tablettensucht, in die er sich immer mehr hineinsteigert. Bald hat Johnny sein Leben und die Sucht nicht mehr unter Kontrolle, seine Tour wird gecancelt und seine Frau zieht mit den Kindern aus. Johnny steht kurz vor dem Aus...

Detective Russo (James Farentino) hat einen Mordfall schon fast aufgeklärt - nur die Tatwaffe fehlt noch. Die Tatverdächtige Mary Richard (Jane Seymour) soll ihren Mann Paul (Robert Desiderio) erschossen haben. Während des Verhörs erzählt sie von ihrer Beziehung zu Paul, wie sie ihn kennen gelernt hat und wie sie danach zusammenkamen. Doch als sie von dem Doppelleben ihres Mannes erfährt, bricht für sie eine Welt zusammen...