Wieder sind Matt und George hinter einer Sekte her, die einem geheimen Kult anhängt. Jedes Mitglied hat im tiefsten Unterbewusstsein ein geheimes Codewort verinnerlicht, das sie im schlimmsten Fall zu Attentätern macht, wenn es der Anführer so will. Auch Georges Frau und Tochter gehören der Sekte an...

Der Film ist ein Prequel des ersten Films und erzählt die Geschichte des Ursprungs der Lykaner. Lucian, der erste Lykaner, wird von Viktor, einer der drei Ältesten unter den Vampiren, großgezogen. Er schafft so die Lykaner, die sich die aristokratischen Vampire, genannt Death Dealer, als Sklaven halten. Viktors Tochter Sonja, eine rebellische junge Vampirin, hat eine heimliche Beziehung mit Lucian. Lucian will die grausame Unterdrückung seiner Rasse beenden und startet eine Revolution gegen Vampirkönig Viktor. Der Film zeigt die Geschichte bis zum Beginn des ersten Teils.