Als Rumpelstiltskin den Magischen Spiegel zerstört und in unsere, moderne Welt entflohen ist, wurden auch die vier schönen Märchen-Prinzessinnen Cinderella, Sleeping Beauty, Schneewittchen und Rapunzel durch das Portal in unsere Welt gezogen. Dort müssen sie gegen Rumpelstiltskin und dessen Armee kämpfen, denn der Bösewicht will die Macht über die Erde ergreifen und die Menschheit versklaven...

Gangsterbosses Happy Shannon geschlafen hat, veranlasst dieser eine Exekution Nates, der er durch Zufall aber nur knapp entkommt. Ohne Orientierung irrt er durch die Wüste, ehe er auf einen Zirkus trifft, dessen Besitzer Sam Adamo den Engel Lily als Attraktion hält, in die sich Nate umgehend verliebt. Gemeinsam gelingt es ihnen aus dem Zirkus und der Wüste zu flüchten. Doch damit fangen die Probleme erst an, denn Happy Shannon will Nate immer noch tot sehen und Sam seine Haupteinnahmequelle Lily auch nicht so einfach aufgeben.