Trotz schwelenden Familienstreits eilt der arbeitslose Lehrer Tom Wingo von den Südstaaten in das ihm verhaßte New York, um seiner Schwester Savannah nach ihrem neuen Selbstmordversuch zur Seite zu stehen. In langen Sitzungen erzählt Tom Savannahs Psychiaterin Dr. Lowenstein die Geschichte seiner Familie, vom Tod seines Bruders und dem dunklen Geheimnis der Wingos. Dabei deckt der seelisch selbst aus dem Gleichgewicht geratene Tom nicht nur die Leiden seiner Schwester auf, sondern offenbart auch seine Wunden. Zwischen ihm und Dr. Lowenstein, die unter der Herrschsucht ihres Mannes leidet, entwickelt sich eine zärtliche Liebe. Mit neuem Mut stellt sich Tom dem Leben und kehrt zu seiner Familie zurück.

Ely Braxton und sein Bruder Hank gehen vollkommen in ihrer Leidenschaft als Rodeocowboys auf und betreiben nun schon in der dritten Generation das gefährliche Handwerk des Bullenreitens. Obwohl gerade erst von einer schweren Kopfverletzung genesen ist, treibt es Ely mit Macht zurück in die Arena, wo sein Bruder derweil als Rodeoclown und Züchter gefürchteter Kampfstiere die Stellung hält. Dunkle Wolken ziehen auf, als Ely sich auf seiner Comeback-Tour in die Freundin seines Bruders verliebt.