Noah Leyden ist Strafverteidiger und bezeichnet sich als Spezialist für die Suche nach Glück und den Moment, wo das Glück uns verlässt. Er erzählt die unfassbare Geschichte von Irina und Kalle. Zwei Gestrandete, die zueinander finden und das eben erst entdeckte gemeinsame Glück mit allen Mitteln zu verteidigen suchen. Irina verlässt das Glück, als ihr Land vom Krieg überrollt wird, Soldaten in ihr Zuhause eindringen, ihre Familie töten und sie vergewaltigen. Traumatisiert flüchtet sie nach Berlin und arbeitet dort als Prostituierte. Auf der Straße lernt sie den Obdachlosen Punk Kalle kennen. Die Beiden verlieben sich, zaghaft, und beginnen, sich ein kleines Leben aufzubauen. Bis eines Tages ein Freier tot in der gemeinsamen Wohnung zusammenbricht, Irina flüchtet in Panik, Kalle kommt nach Hause, entdeckt die Leiche - und beschließt, sein Glück mit Irina

Die 17-jährige Luka hat ein Problem. Ihr fehlt einfach Selbstbewußtsein und Sicherheit. Auch ihre Interessen sind nicht unbedingt weiblich : sie boxt lieber, als sich aufzustylen. Als sie auf das Internat Herzogenberg wechselt, sieht sie in einer dummen Verwechslung ihre Chance : Sie wird für einen Jungen names Frankie Königsberg gehalten. Frankie ist seinerseits im Internat angemeldet, aber nicht erschienen. So kommt Luka in das Zimmer der Jungs Chico, Toby, Jo und Maus. Als Frankie glaubt Luka, endlich ihre Probleme los zu sein, doch es entwickelt sich anders.

Andreas Baader, Ulrike Meinhof und Gudrun Ensslin gründen die RAF - die Rote Armee Fraktion. Im Nachkriegsdeutschland der 70er Jahre kämpfen sie gegen die von ihnen so empfundene "neue Form" des Faschismus: Die amerikanische Politik in Vietnam, im Nahen Osten und der Dritten Welt sowie die führenden Köpfe Deutschlands, die diese Politik unterstützen. Bald schon eskaliert die Situation und es herrscht Krieg innerhalb Deutschlands, der Verletzte und Tote fordert. Die noch junge Demokratie wird auf ihre erste harte Probe gestellt. Durch Hartnäckigkeit von Horst Herold, dem Chef des Bundeskriminalamts, landen die RAF-Köpfe hinter Gittern, jedoch ist die Spirale der Gewalt noch lange nicht durchbrochen.