Eine Gruppe von Banditen hat bei einem Eisenbahnüberfall einen Goldschatz erbeutet, den ihr Anführer im Anschluss versteckt. Als dieser stirbt, engagiert seine Witwe den Haudegen Lane, der ihr mit seinen Männern helfen soll, das Gold zu bergen. Doch bald setzen sich die Freunde des verstorbenen Bandenchefs auf ihre Fersen. Erschwerend kommt hinzu, dass die Witwe offenbar ein falsches Spiel spielt.

20 Jahre schon leben die immer gutgelaunten Trolle in Frieden, seit ihr Anführer König Peppy sie aus der Gefangenschaft der fiesen Bergen befreit hat, für die es nichts Besseres gibt, als die kleinen Geschöpfe mit den langen Haaren zu verspeisen. Für die Trolle gilt es deswegen nur noch jeden Tag eine große Party nach der anderen zu schmeißen. Angeführt werden sie dabei von Peppys Tochter Poppy, dem fröhlichsten aller Trolle. Doch die ständige Feierei ruft die Bergen wieder auf den Plan, die eines Tages fast die gesamte Troll-Bevölkerung entführen. In ihrer Verzweiflung wendet sich Poppy an den einzigen schlecht gelaunten, vorsichtigen und niemals singenden Troll den es gibt: Branch. Gemeinsam begibt sich das ungleiche Paar, das sich nicht ausstehen kann, auf eine gefährliche Reise.