Im Vietnamkrieg wird eine russische Militär-Einheit in streng geheimer Mission abgestellt, um Nord-Vietnam militärstrategisch zur Seite zu stehen sowie sich des Feindes Kriegstechnologien zu bemächtigen. Der junge Soldat Paul, selbst Teil dieser Einheit und Soldat der Moskauer Militärakademie, wird verdächtigt, als Verräter vertrauliche Informationen weitergegeben zu haben. Als selbst seine eigenen Befehlshaber anfangen, Paul zu verdächtigen wird er tätig. Er beschließt den Fall auf eigene Faust seine Unschuld zu beweisen. Auf dieser gefährlichen Mission, begegnet er einem einsamen Nord-Vietnamesen und einem gestrandeten amerikanischen Kampfpiloten. Nach anfänglichem Misstrauen verbünden sich die drei Soldaten aus der Not heraus, um auf ihrem Weg voller Gefahren überleben zu können. Paul gelingt es, mit Hilfe seiner ungewohnten Freunde den echten Verräter zu überführen - doch der Beweis seiner Unschuld bleibt die nächste schwierige Hürde.