Nikolai Gogol ist ein erfolgloser Schriftsteller, der sich seinen Lebensunterhalt bei der Sankt Petersburger Polizei mit der Dokumentation von Mordfällen verdient. Seit seiner Kindheit wird er von heftigen Anfällen geplagt, bei denen er Visionen hat, die nun immer häufiger an den Tatorten auftreten und zur Aufklärung der Fälle beitragen. Als der berühmte Ermittler Yakow Guro Zeuge eines solchen Anfalls wird, nimmt er den jungen Gogol mit in das kleine Dorf Dikanka, um mit dessen Hilfe eine blutige Mordserie aufzuklären, der bislang drei junge Frauen zum Opfer gefallen sind. Im Zuge ihrer Ermittlungen stoßen die beiden auf ein dunkles Geheimnis.

Das Jahr 1829. Der junge Schreiber Nikolai Gogol, der eine Schaffenskrise erlebt und seine vermeintliche Talentlosigkeit feststellt, verbrennt seine Manuskripte und fängt an, zu trinken. In dieser Zeit bringt das Schicksal den Literaten mit dem bekannten Ermittler Jakow Petrowitsch Guro zusammen. Der Ermittler fährt ins Dorf Dykanka bei Poltawa, wo er das Geheimnis einer Mordserie an jungen Frauen aufdecken soll. Guro sieht bei Gogol eine besondere Gabe und nimmt ihn mit. Außerdem steht das Leben von Gogols Geliebter Lisa auf dem Spiel. Den mächtigen Hexer zu besiegen, den dunklen Mächten Einhalt zu gebieten und den alten Fluch zu überwinden, schaffte noch kein Sterblicher, aber Gogol muss bis ans Ende gehen.

Seit dem Ausbruch einer mysteriösen Epidemie ist Abigails Heimatstadt von der Außenwelt abgeschottet. Das autoritäre Regime kontrolliert seine Bürger mithilfe von maskierten Inspektoren, die Infizierte aufspüren und verhaften. Auch Abigails Vater verschwand vor Jahren auf diese Weise. Als Abigail entdeckt, dass sie magische Fähigkeiten besitzt und die Stadt voller versteckter Magie ist, kommen ihr Zweifel: Gibt es vielleicht gar keine Seuche? Sollen in Wahrheit nur alle Zauberkräfte ausgerottet werden? Sie schließt sich einem geheimen Bund von Magiern an, die im Untergrund eine Revolution planen. In der Hoffnung, ihren verschollenen Vater wiederzufinden, nimmt sie den Kampf gegen die Machthaber auf. Einen Kampf für die Freiheit, und für die Rückkehr der Magie...

In den Aufzeichnungen, die der Ermittler Yakow Guro nach seinem Tod hinterlassen hat, findet Gogol mögliche Erklärungen für seine Visionen, in denen er immer wieder neue Hinweise findet, die ihn der Ergreifung des schwarzen Reiters näher bringen. Als in Dikanka einige Hauswände mit dem blutigen Symbol des Reiters beschmiert werden, befürchtet die Polizei eine weitere Mordserie und bringt die Frauen des Dorfes in Sicherheit. Doch der schwarze Reiter ist nicht die einzige Gefahr, vor der sich die Einwohner fürchten müssen. Im Dorf lebt auch die Hexe Uljana, eine Dienerin des Reiters, deren Plan es ist, einen mächtigen Dämonen heraufzubeschwören. Nur mit Unterstützung des Dämonenjägers Khoma Bruth kann es Gogol gelingen, die Erweckung zu verhindern. Während sie gemeinsam gegen die Hexe in den Kampf ziehen, bereitet sich der schwarze Reiter darauf vor, erneut erbarmungslos zuzuschlagen. Denn längst kennt er das Versteck seiner nächsten Opfer.

Im Vietnamkrieg wird eine russische Militär-Einheit in streng geheimer Mission abgestellt, um Nord-Vietnam militärstrategisch zur Seite zu stehen sowie sich des Feindes Kriegstechnologien zu bemächtigen. Der junge Soldat Paul, selbst Teil dieser Einheit und Soldat der Moskauer Militärakademie, wird verdächtigt, als Verräter vertrauliche Informationen weitergegeben zu haben. Als selbst seine eigenen Befehlshaber anfangen, Paul zu verdächtigen wird er tätig. Er beschließt den Fall auf eigene Faust seine Unschuld zu beweisen. Auf dieser gefährlichen Mission, begegnet er einem einsamen Nord-Vietnamesen und einem gestrandeten amerikanischen Kampfpiloten. Nach anfänglichem Misstrauen verbünden sich die drei Soldaten aus der Not heraus, um auf ihrem Weg voller Gefahren überleben zu können. Paul gelingt es, mit Hilfe seiner ungewohnten Freunde den echten Verräter zu überführen - doch der Beweis seiner Unschuld bleibt die nächste schwierige Hürde.

Im Vietnamkrieg wird eine russische Militär-Einheit in streng geheimer Mission abgestellt, um Nord-Vietnam militärstrategisch zur Seite zu stehen sowie sich des Feindes Kriegstechnologien zu bemächtigen. Der junge Soldat Paul, selbst Teil dieser Einheit und Soldat der Moskauer Militärakademie, wird verdächtigt, als Verräter vertrauliche Informationen weitergegeben zu haben. Als selbst seine eigenen Befehlshaber anfangen, Paul zu verdächtigen wird er tätig. Er beschließt den Fall auf eigene Faust seine Unschuld zu beweisen. Auf dieser gefährlichen Mission, begegnet er einem einsamen Nord-Vietnamesen und einem gestrandeten amerikanischen Kampfpiloten. Nach anfänglichem Misstrauen verbünden sich die drei Soldaten aus der Not heraus, um auf ihrem Weg voller Gefahren überleben zu können. Paul gelingt es, mit Hilfe seiner ungewohnten Freunde den echten Verräter zu überführen - doch der Beweis seiner Unschuld bleibt die nächste schwierige Hürde.