Seit dem Ausbruch einer mysteriösen Epidemie ist Abigails Heimatstadt von der Außenwelt abgeschottet. Das autoritäre Regime kontrolliert seine Bürger mithilfe von maskierten Inspektoren, die Infizierte aufspüren und verhaften. Auch Abigails Vater verschwand vor Jahren auf diese Weise. Als Abigail entdeckt, dass sie magische Fähigkeiten besitzt und die Stadt voller versteckter Magie ist, kommen ihr Zweifel: Gibt es vielleicht gar keine Seuche? Sollen in Wahrheit nur alle Zauberkräfte ausgerottet werden? Sie schließt sich einem geheimen Bund von Magiern an, die im Untergrund eine Revolution planen. In der Hoffnung, ihren verschollenen Vater wiederzufinden, nimmt sie den Kampf gegen die Machthaber auf. Einen Kampf für die Freiheit, und für die Rückkehr der Magie...

An einem unheimlichen See gibt es immer wieder mysteriöse Zwischenfälle, bei denen Menschen spurlos in Tiefen des dunklen Gewässers verschwinden. Niemand kann ahnen, dass für diese Todesfälle ein uraltes Wesen verantwortlich ist: Eine blutrünstige Meerjungfrau, die so gar nicht dem gewöhnlichen Bild dieser Kreaturen entspricht. Eines Tages verliebt diese sich jedoch in einen jungen Mann und verschleppt ihn in ihr unter der Wasseroberfläche liegendes Königreich. Nur eine Woche bleibt der Verlobten des Vermissten daraufhin, ihn aufzuspüren und aus den Fängen der Monster-Meerjungfrau zu befreien...