Die Republik Gilead ist aus den zerfallenen Vereinigten Staaten von Amerika hervorgegangen. Es herrschen immer noch bürgerkriegsähnliche Zustände. Die Fruchtbarkeit der Menschen ist dramatisch zurückgegangen, was zu drastischen Maßnahmen der Regierung geführt hat. Das Regime gibt sich alttestamentarisch religiös, doch hinter den Kulissen herrscht dieselbe Bigotterie wie vor den großen Umwälzungen.

Brutal wird Chicago von der Mafia kontrolliert. Als bei einem hinterhältigen Mordanschlag FBI Agenten abgeknallt werden, holt sich der Chef des Bundeskriminalamtes seinen kaltblütigsten Mann - Kaminski. Als Gangster getarnt, schleust sich der Einzelkämpfer in die Organisation ein. Die größte Gefahr für ihn ist die verführerische Monique, die als Spitzel für das Mörderkommando arbeitet.

Die Existenz ihrer Highschool steht auf dem Spiel. Vier der Schüler haben einen Plan, um 10 Millionen Dollar zu beschaffen: durch einen Einbruch in die Münzprägeanstalt.

Ray fährt mit seiner Frau, dem Sohn und der Schwiegertochter hinaus ins Wochenendhaus am See, um in der winterlichen Einsamkeit den Wonnen des Eisangelns zu frönen. Doch mit der Stille ist es bald nicht mehr weit her, als ein lärmendes Vater-Sohn-Gespann aus der Stadt hinzu stößt und über die Anlage des protzigen Geländewagens die Natur mit Hardrock beschallt. Was Ray nicht ahnt: Diese beiden sind noch keineswegs sein größtes Problem. Denn etwas, von dem noch kein Naturbuch je berichtete, beobachtet die Ausflügler.

Die jüdische Arztfamilie Weiss gerät in die Mordmaschinerie des NS-Staates, während der Jurist Dorf dadurch zu Einfluss und Karriere gelangt. Berlin, 1935: Karl Weiss und Inga Helms feiern ihre Hochzeit. Beide sind deutsche Staatsbürger, aber Karl ist Sohn einer jüdischen Familie. Wenig später werden die Nürnberger Gesetze erlassen, die sogenannte "Mischehen" als "Rassenschande" unter Strafe stellen. Dennoch bleibt die Familie Weiss in Deutschland. Noch ist der Schrecken, mit dem die Nazis ihre jüdischen Mitbürger überziehen werden, real nicht vorstellbar. Doch dann beginnt mit der "Kristallnacht" am 9. November 1938 die grausame Verfolgung der Juden.