Nach einer Familientragödie wagen Ray und Maggie einen Neuanfang. In der Wüste von Arizona kaufen sie ein Motel. Ray entdeckt einen geheimen Raum, von dem aus man die Vorgänge in einem bestimmten Zimmer beobachten kann. Ray kann nicht widerstehen und wird Zeuge perverser Sexspiele, was ihn noch introvertierter und verschlossener werden lässt. Als in dem Zimmer eine Leiche zurückgelassen wird, meldet sich auch die Polizei, und alsbald befindet sich Ray in Schwierigkeiten.

Kyle Matthews ist Mitglied einer Spezialeinheit, die die humanoide Rasse der Ceruleaner bekämpft. Nachdem fast die gesamte Mannschaft des Elite-Snipers ausgelöscht wurde, findet sich Matthews schwer verwundet auf feindlichem Territorium wieder. Doch ausgerechnet eine ceruleanische Zivilistin bedarf seiner Hilfe, denn sie wurde von den Ihrigen ausgestoßen und dem sicheren Tod ausgesetzt. Kyle ist hin- und hergerissen, ob er ausgerechnet eines der Wesen retten soll, die er eigentlich beseitigen soll. Er entscheidet sich dafür, die Frau zu unterstützen, doch damit beginnen die Probleme erst, denn die wunderschöne Fremde ist die Ehefrau eines ceruleanischen Warlords. Matthews muss sein ganzes Können beweisen, um sich und seine neue Gefährtin aus der Schusslinie zu bekommen.

Kyle Matthews ist Mitglied einer Spezialeinheit, die die humanoide Rasse der Ceruleaner bekämpft. Nachdem fast die gesamte Mannschaft des Elite-Snipers ausgelöscht wurde, findet sich Matthews schwer verwundet auf feindlichem Territorium wieder. Doch ausgerechnet eine ceruleanische Zivilistin bedarf seiner Hilfe, denn sie wurde von den Ihrigen ausgestoßen und dem sicheren Tod ausgesetzt. Kyle ist hin- und hergerissen, ob er ausgerechnet eines der Wesen retten soll, die er eigentlich beseitigen soll. Er entscheidet sich dafür, die Frau zu unterstützen, doch damit beginnen die Probleme erst, denn die wunderschöne Fremde ist die Ehefrau eines ceruleanischen Warlords. Matthews muss sein ganzes Können beweisen, um sich und seine neue Gefährtin aus der Schusslinie zu bekommen.

Sanitäter Marcus fühlt sich mitschuldig am Tod einer Frau, die auf seiner Bahre starb, und irgendwie scheinen auch seine Vorgesetzten dieser Meinung zu sein, denn Marcus muss sich vor einem Ausschuss für sein Handeln rechtfertigen. Was weder er noch seine Kollegen oder der mit dem Fall befasste, mit allen Wassern gewaschene Kriminalbeamte zu diesem Zeitpunkt ahnen: Die Tote war schon vorher tot, und der von Wirtskörper zu Wirtskörper hüpfende, seit biblischen Urzeiten unterwegs befindliche Damendämon wird sie sich alle der Reihe nach vorknöpfen.

Hayley Wheaton hat bessere Noten in der Schule als ihre ältere Schwester Alexia, die sich wiederum stilvoller kleidet, beliebter ist und einen festen Freund hat. Die Schwestern beneiden sich gegenseitig. Eines Tages stellen sie nach dem Aufwachen fest, dass jede sich im Körper der anderen befindet. Hayley genießt zuerst den Wechsel, besonders die Treffen mit dem Freund ihrer Schwester Kyle Harding. Als die Schwestern feststellen, dass der Tausch länger dauern könnte, versucht jede, der anderen Schwester einen wichtigen Aspekt derer Lebens kaputtzumachen. Später beschließen sie, dass Hayley zeigen soll, dass Alexia zu intellektuellen Leistungen fähig ist während Alexia im Körper ihrer Schwester für diese einen Freund finden soll. Während des Winter Festivals tauschen sie ihre Körper wieder. Alexia wird zur Königin der Veranstaltung gekrönt während Hayley mit ihrem Nachbarn Simon tanzt.