Die ausserordentlich reizvolIe Künstlerin Britt treibt alIen Männern den Schweiss auf die Stirn. Doch sie liebt nur ihren Freund Edward, den jungen Wissenschaftler, der mit dem Gedächtnis aus den Gehirnen von Mördern experimentiert. Ein alternder IndustrieIIer missbraucht diese Forschungen, um seine Persönlichkeit mit Edwards zu tauschen. So hat Britt nun einen bösartigen und gewalttätigen Freund vor sich, der sie irgendwann sogar töten wiII. VerzweifeIt sucht sie nach einem Weg, die UmwandIung wieder rückgängig zu machen...

Privatdetektiv Derian, eine ehemalige Polizistin, erhält den Auftrag Michael, den seine Ehefrau der Untreue verdächtigt, zu beobachten. Im Laufe der Ermittlungen wird Derian ermuntert mit Michael eine Affäre zu beginnen. Dieser wiederum möchte seine Gattin beobachtet wissen. Spät entdeckt Derian, dass beide Eheleute einen Plan ausgeheckt haben, in dem ihr die Rolle des Sündenbocks in einem Mordfall zufällt.