Der 35-jährige Jesse kann dem von ihm verhassten Großstadtalltag entfliehen, als ihn sein ehemaliger Professor Peter zu seinem Ruhestandsdinner an seine alte Universität Kenyon College einlädt. Bei dem Essen lernt er die 19-jährige Tochter eines anderen Gastes kennen: Elizabeth. Die junge Frau wird nur Zibby genannt, studiert Theater an der Universität und beeindruckt Jesse auf Anhieb. Er ist fasziniert von ihr. Zibby führt ihn erneut durch das College-Leben und dabei verlieben sich die beiden ineinander. Jedoch wissen beide, dass ihre Beziehung auch wegen des Altersunterschiedes eigentlich keine Zukunft hat. Auf ihrer Reise durch den Uni-Alltag begegnen sie einer Reihe von seltsamen Gestalten und schließlich muss sich Jesse fragen, ob er sich in eine Illusion verliebt hat oder ob es wahre Liebe ist...

Detective Russo (James Farentino) hat einen Mordfall schon fast aufgeklärt - nur die Tatwaffe fehlt noch. Die Tatverdächtige Mary Richard (Jane Seymour) soll ihren Mann Paul (Robert Desiderio) erschossen haben. Während des Verhörs erzählt sie von ihrer Beziehung zu Paul, wie sie ihn kennen gelernt hat und wie sie danach zusammenkamen. Doch als sie von dem Doppelleben ihres Mannes erfährt, bricht für sie eine Welt zusammen...